Apresentação do Roteiro de Análise dos Casos Escolhidos
Deverão ser abordados pelo menos:
1- Perfil dos grupos envolvidos, contemplando:
a) principais controladores;
b) atividades econômicas envolvidas na transação;
c) estrutura de societária (capital sob controle dos majoritários e minoritários);
d) nível de governança corporativa das empresas (no caso de ambas serem de capital aberto).
2- Aspectos subsidiários: quais os serviços de apoio a operação foram contratados e de quem - Banco de Investimento e escritório de advocacia contratados para estruturar a operação, auditoria para realização de due dilligence, laudo de avaliação para definição do valor justo da ação.
3 - Descrição do Negócio conforme relatado no documento enviado à CVM, constando as eficiências esperadas com a operação e os riscos ao qual estão expostos os investidores da empresa.
4- Caso haja um plano de integração da empresa, relatar os principais aspectos de gestão envolvidos.